根據(jù)私人股權(quán)投資基金黑石集團(tuán)首次公開的IPO文件，中國(guó)國(guó)家外匯投資公司可能在其IPO后持有9.7%的股權(quán)。
在6月1日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的文件中，黑石集團(tuán)預(yù)計(jì)其招股價(jià)將為30美元(價(jià)格區(qū)間為29到31美元)，這意味著上市后這家私人股權(quán)基金巨頭市值將達(dá)到324億美元。
按照這個(gè)價(jià)格和此前的約定，即將成立的中國(guó)國(guó)家外匯投資公司對(duì)黑石集團(tuán)的30億美元投資將在后者上市后占有9.7%的股權(quán)。美國(guó)媒體估計(jì)，加上賣給中國(guó)國(guó)家外匯投資公司的股份，此次黑石集團(tuán)IPO將籌得大約80億美元的資金。
黑石集團(tuán)在今年3月份宣布IPO，計(jì)劃出售(不包括中國(guó)國(guó)家外匯投資公司的持股)12.3%的股權(quán)(不包括綠鞋期權(quán))。5月20日，黑石集團(tuán)宣布，中國(guó)國(guó)家外匯投資公司將在黑石集團(tuán)IPO時(shí)斥資30億美元購(gòu)買不到10%的股權(quán)。
根據(jù)黑石集團(tuán)的聲明，這些股權(quán)將不具有投票權(quán)，價(jià)格將較IPO發(fā)行價(jià)低4.5%，中國(guó)國(guó)家外匯投資公司同意持有這些股權(quán)不少于4年。
在黑石集團(tuán)上市后，其創(chuàng)始人史蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)將從公司獲得4.492億美元現(xiàn)金，并將持有公司24%的股份。相比之下，另一位創(chuàng)始人彼得·皮特森(Peter G. Peterson)則兌現(xiàn)了大部分的股權(quán)，明年即將退休的皮特森拿走了18.8億美元的現(xiàn)金，從而將持股比例降到了4%。
此外在這份提交給SEC的文件中，黑石集團(tuán)還意外公布了該公司去年的高管薪酬?duì)顩r。
根據(jù)黑石的資料，公司5位高管去年從公司支取了高達(dá)7.715億美元的工資，其中就包括施瓦茨曼的3.983億美元和皮特森的2.129億美元，相比之下，華爾街去年最高薪酬獲得者高盛首席執(zhí)行官布蘭克費(fèi)恩(Lloyd Blankfein)5400萬美元的收入顯得“過分寒酸”。(乙純)
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黑石創(chuàng)始人締造“身價(jià)奇跡”：22年膨脹2.84萬倍
“整個(gè)世界已經(jīng)轉(zhuǎn)向了私人股權(quán)基金以及對(duì)沖基金公司，這里才是真正賺錢的地方，而這里也是將產(chǎn)生傳奇的地方。”
1985年，在一間小辦公室中，史蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)和彼得·皮特森(Peter G. Peterson)創(chuàng)辦了黑石集團(tuán)，當(dāng)時(shí)只有兩名員工以及賬戶上的40萬美元。黑石集團(tuán)在網(wǎng)站上這樣描述公司的創(chuàng)業(yè)狀況：“除了偉大的夢(mèng)想，當(dāng)時(shí)所有的一切都是這么微不足道。”
22年過后，黑石已經(jīng)成為了全球第二大私人股權(quán)投資基金，而在上市后施瓦茨曼和皮特森當(dāng)初的40萬美元將會(huì)變成113.7億美元，即使不考慮他們近幾年從黑石集團(tuán)得到的高額工資和投資收益，資產(chǎn)也已經(jīng)升值了超過2.84萬倍。黑石集團(tuán)已經(jīng)成為了市場(chǎng)上不可忽視的力量，連即將成立的中國(guó)國(guó)家外匯投資公司也將其作為第一個(gè)投資對(duì)象。
當(dāng)初投資銀行被視為金融行業(yè)皇冠上的明珠，而現(xiàn)在光環(huán)無疑已經(jīng)籠罩在了私人股權(quán)基金以及對(duì)沖基金身上了。雖然此間市場(chǎng)也存在不少爭(zhēng)議，比如對(duì)沖基金不凋花的交易員布萊恩·亨特(Brian Hunter)2年虧掉了客戶數(shù)十億美元之后拿著8000多萬美元的獎(jiǎng)金揚(yáng)長(zhǎng)而去。
Challenger Gray & Christmas Inc的首席執(zhí)行官John Challenger對(duì)此不無感慨：“整個(gè)世界已經(jīng)轉(zhuǎn)向了私人股權(quán)基金以及對(duì)沖基金公司，這里才是真正賺錢的地方，而這里也是將產(chǎn)生傳奇的地方。”
在黑石集團(tuán)上市之后，施瓦茨曼將在福布斯財(cái)富榜上實(shí)現(xiàn)大躍進(jìn)，將與之接近的是新聞集團(tuán)首席執(zhí)行官默多克以及eBay主席Pierre Omidyar。
并不是只有施瓦茨曼和皮特森收獲了財(cái)富。黑石集團(tuán)的5位高管中，除了施瓦茨曼和皮特森，另外三位高管去年平均薪酬也高達(dá)5243萬美元，與華爾街排行第一的高盛首席執(zhí)行官Lloyd Blankfein不相上下。去年黑石集團(tuán)的凈利潤(rùn)為22.7億美元，同比增長(zhǎng)了71%。
而即使是這樣，業(yè)界人士還是認(rèn)為，黑石集團(tuán)高管的薪酬水平依然低于頂級(jí)的對(duì)沖基金經(jīng)理。“對(duì)沖基金才是金融界的巔峰�！敝腥A對(duì)沖基金首席執(zhí)行官姜?jiǎng)P相信在去年，對(duì)沖基金業(yè)中有10人收入超過10億美元。
在本次IPO完成之后，黑石集團(tuán)現(xiàn)任總裁James Hamilton還將得到1.89億美元(Hamilton去年年薪為9730萬美元)，他的4.8%的股權(quán)也將價(jià)值16億美元，Hamilton是施瓦茨曼目前指定的繼任者。即使在黑石集團(tuán)上市之后，公司管理層還將持有70%的股份，總值高達(dá)226.8億美元。從這個(gè)層面來看，黑石集團(tuán)的財(cái)富分配似乎更加平均，相對(duì)而言，黑石集團(tuán)的同行私人股權(quán)基金TPG(原得克薩斯太平洋集團(tuán))的大部分股權(quán)集中在了David Bonderman和Jim Coulter手中，TPG的第三位創(chuàng)始人Bill Price出售了其大部分股權(quán)。
高收入開始讓那些金融界最有影響力的名字紛紛轉(zhuǎn)投私人股權(quán)基金和對(duì)沖基金，而只要這種財(cái)富天平的傾斜沒有改變，這種趨勢(shì)還將持續(xù)存在。(林純潔）
